นำเสนอประกัน
ให้ลูกค้าเชื่อมั่น
วางแผน วิเคราะห์ ปิดการขาย ครบในที่เดียว ช่วยให้คุณนำเสนอประกันได้มืออาชีพ และจบได้ในการพบกันครั้งเดียว
วางแผน วิเคราะห์ ปิดการขาย ครบในที่เดียว ช่วยให้คุณนำเสนอประกันได้มืออาชีพ และจบได้ในการพบกันครั้งเดียว
ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่ทำความเข้าใจลูกค้า ไปจนถึงปิดการขายอย่างมั่นใจ
บอกลูกค้าได้ทันทีว่ายังขาดความคุ้มครองด้านไหน ครบทั้งชีวิต สุขภาพ โรคร้ายแรง การออม และภาษี
เล่าเรื่องทีละขั้น ทำให้ลูกค้าเห็นความเสี่ยงของตัวเอง และเข้าใจว่าทำไมต้องวางแผนตั้งแต่วันนี้
แสดงให้ลูกค้าเห็นว่าทำประกันแล้วประหยัดภาษีได้เท่าไหร่ เปลี่ยนเรื่องภาษีให้เป็นเหตุผลในการตัดสินใจ
คลิป 30 วินาที ตั้งแต่เปิดข้อมูลลูกค้า เผยช่องว่างทีละด้าน จนสรุปเป็นตัวเลขเดียว — นี่คือสิ่งที่ลูกค้าจะเห็นบนจอ iPad ของคุณ
กรมธรรม์เดิมของลูกค้า
รวบรวมกรมธรรม์เดิมของลูกค้าไว้ในที่เดียว สรุปให้เห็นชัดว่าตอนนี้ลูกค้า มีความคุ้มครองด้านไหน ทุนประกันเท่าไหร่ และจ่ายเบี้ยรวมเท่าไหร่ ช่วยให้คุณให้คำแนะนำได้ตรงจุดและน่าเชื่อถือ
โหมดนำเสนอ
แทนที่จะยื่นตัวเลขจำนวนมากให้ลูกค้า ระบบช่วยคุณเล่าเรื่องทีละขั้น เริ่มจากชีวิตวันนี้ ความเสี่ยงที่อาจมองข้าม ไปจนถึงแผนที่ช่วยอุดช่องว่างได้จริง ลูกค้าจึงรู้สึกมีส่วนร่วมและเชื่อมั่นในตัวคุณ
ภาษี
บอกลูกค้าได้อย่างชัดเจนว่าปีนี้ประหยัดภาษีไปแล้วเท่าไหร่ และยังลดหย่อนเพิ่มได้อีกเท่าไหร่ ซึ่งเป็นตัวเลขจริงของลูกค้าแต่ละคน ทำให้การเสนอเบี้ยเพิ่มมีเหตุผลรองรับ ลูกค้าตัดสินใจได้สบายใจ
ระบบค่อย ๆ เผยช่องว่างทีละด้าน ก่อนสรุปเป็นตัวเลขเดียวที่ชัดเจน ลูกค้าเห็นความสำคัญของการวางแผน โดยที่คุณแทบไม่ต้องอธิบายเพิ่ม
ดาวน์โหลดบน App Store
ตั้งแต่จัดคิวลูกค้า เตรียมนัด ไปจนถึงตามต่อหลังปิดการขาย ทุกอย่างที่ตัวแทนมืออาชีพต้องใช้ รวมอยู่บน iPad เครื่องเดียว
เห็นลูกค้าทุกคนในไปป์ไลน์ ลากการ์ดอัปเดตสถานะได้ในนิ้วเดียว รู้ทันทีว่าใครใกล้ปิด ใครต้องตามต่อ
ดูนัดทั้งเดือนในหน้าเดียว ไม่พลาดทุกการพบลูกค้า และเตรียมตัวก่อนเข้าพบได้ทุกครั้ง
รู้ล่วงหน้าว่าเดือนไหนลูกค้าต้องจ่ายเบี้ยเท่าไหร่ เตือนต่ออายุได้ทันเวลา ไม่ปล่อยให้กรมธรรม์ขาด
แอปจัดอันดับข้อโต้แย้งที่ลูกค้าคนนี้น่าจะพูด พร้อมแนวตอบที่เติมตัวเลขจริงของเขาไว้ให้แล้ว หยิบใช้ได้ทันที
สร้างใบข้อเสนอหน้าตามืออาชีพให้ลูกค้านำกลับไปคิดต่อ ตอกย้ำการตัดสินใจแม้คุณไม่ได้อยู่ตรงหน้า
เห็นช่วงอายุที่ความคุ้มครองยังขาด ช่วยวางแผนระยะยาวให้ลูกค้าเห็นภาพทั้งชีวิต ไม่ใช่แค่ปีนี้
แอปจัดอันดับข้อโต้แย้งที่ลูกค้าแต่ละคนน่าจะพูด พร้อมแนวตอบที่เติมตัวเลขจริงของเขาไว้ให้ คุณแค่หยิบไปใช้ตรงหน้าลูกค้าได้ทันที
“เบี้ยแพงไป จ่ายไม่ไหว”
โชว์ช่องว่างเป็นตัวเลขจริง ให้ลูกค้าเห็นว่าความเสี่ยงที่เปิดอยู่สูงกว่าเบี้ย แล้วเสนอแผนที่พอดีกับงบ
“ขอคิดดูก่อนนะ”
โหมดนำเสนอทำให้ลูกค้าเห็นความเสี่ยงที่เปิดอยู่ตั้งแต่วันนี้ จนเข้าใจเองว่าทำไมไม่ควรรอ
“มีประกันอยู่แล้ว พอแล้ว”
สรุปกรมธรรม์เดิมของลูกค้า เทียบให้เห็นว่ายังเหลือช่องว่างตรงไหน ด้วยภาพที่เข้าใจง่าย
“ทำไปก็ไม่ได้ใช้”
ชี้ภาษีที่ประหยัดได้จริงในปีนี้ เปลี่ยนเรื่องประกันให้เป็นผลตอบแทนที่ลูกค้าจับต้องได้ทันที
กรอกข้อมูลลูกค้าและกรมธรรม์ที่มีอยู่ ระบบเก็บข้อมูลให้อย่างเป็นระเบียบ ค้นหาง่าย ไม่ต้องกลัวหาย
ระบบสรุปให้ทันทีว่าลูกค้ายังขาดความคุ้มครองด้านไหน มากน้อยแค่ไหน
เปิดโหมดนำเสนอตรงหน้าลูกค้า ปิดการขายด้วยภาพที่เข้าใจง่ายและน่าเชื่อถือ
พอลูกค้าเห็นช่องว่างเป็นภาพ เขาเข้าใจเองว่าต้องวางแผน ปิดการขายไวขึ้นมาก
โหมดนำเสนอช่วยให้ผมดูเป็นมืออาชีพตั้งแต่นัดแรก ลูกค้าเชื่อใจเร็วขึ้น
เรื่องภาษีที่เคยอธิบายยาก ตอนนี้ลูกค้าเก็ตเองในไม่กี่นาที
เรื่องที่ตัวแทนมักอยากรู้ก่อนเริ่มใช้ plan.insure กับลูกค้าจริง
รองรับ iPad ที่อัปเดต iPadOS เวอร์ชันใหม่ ใช้ได้ทั้งรุ่นมาตรฐานและ iPad Pro เหมาะกับการถือนำเสนอตรงหน้าลูกค้า
ข้อมูลลูกค้าและกรมธรรม์ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบในแอป เรียกดูและค้นหาง่าย ออกแบบมาให้ตัวแทนใช้กับข้อมูลจริงได้อย่างมั่นใจ
ไม่ยาก เริ่มได้ใน 3 ขั้นตอน คือบันทึกข้อมูลลูกค้า ดูช่องว่างความคุ้มครอง แล้วเปิดโหมดนำเสนอ ใช้ได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดแอป
ได้ โหมดนำเสนอออกแบบมาให้เปิดตรงหน้าลูกค้า เล่าเรื่องทีละขั้นจนเห็นช่องว่างรวมเป็นตัวเลขเดียว ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจและตัดสินใจง่ายขึ้น
ช่วย มีบอร์ดงานขายไว้ติดตามสถานะลูกค้าทุกคน ปฏิทินนัดหมาย และปฏิทินครบกำหนดเบี้ย ช่วยให้คุณตามต่อ ดูแลต่อเนื่อง และต่ออายุได้ทันเวลา ไม่พลาดโอกาส
ดาวน์โหลดและเริ่มต้นใช้งานได้ฟรีบน App Store ลองใช้กับลูกค้าจริงได้ทันที
ดาวน์โหลด plan.insure บน iPad แล้วเริ่มนำเสนอให้ลูกค้าเชื่อมั่นได้ตั้งแต่การพบกันครั้งแรก ใช้งานได้ทันที
รองรับ iPad · ดาวน์โหลดฟรี เริ่มใช้ได้เลย
